A história acontece 15 anos após a derrota de Oda Nobunaga, no Japão feudal. O fiel aliado de Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi, assume após sua morte. O novo protagonista é Soki, conhecido também como o Demônio Azul, devido à sua descendência Oni. Ele servia a Toyotomi, mas vendo que a ambição lhe transformara, decidiu impedir as loucuras de seu senhor.