Um homem chamado Aarbron é sequestrado quando criança e transformado através de uma magia em um servo guerreiro monstruoso para a besta-fera, Senhor Maletoth. A memória da criatura da sua vida humana retorna quando ele vê um homem sendo executado, a quem mais tarde reconhece como seu pai. Isso leva Aarbron para se vingar de Maletoth.