A história se inicia quando Mickey, Donald, Pluto e Pateta estão brincando em um parque, quando é a vez de pateta lançar a bola: ele acidentalmente lança a bola longe demais, fazendo com que Pluto vá atrás da mesma. Percebendo que Pluto está demorando em trazer a bola, Mickey vai atrás do cachorro, quando o mesmo cai em um penhasco, mas sobrevive e encontra com o simpático mago que lhe diz que Pluto foi sequestrado por Bafo de Onça que conseguiu ter poderes mágicos e quer dominar o mundo da fantasia. O mago pede para que Mickey acabe com suas ambições e salve o mundo.